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国泰君安公开发行2018年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

2018-07-28 03:12编辑:jmahsd.com人气:


  公司债券募集说明书摘要?

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  目录

  声明 ............................................................... 3

  第一节本期发行概况 ................................................. 5

  一、本次债券发行的公司内部核准文件 ............................ 5

  二、本次发行的基本情况 ........................................ 5

  三、募集资金用途 .............................................. 7

  四、投资者有关的投资成本 ...................................... 7

  五、本期发行结束后债券上市的有关安排 .......................... 8

  六、信息披露 .................................................. 8

  七、本期发行有关当事人的情况 .................................. 9

  八、发行人与本期发行的有关构、人员的利害关系 ............... 11

  九、本期发行的重要日期 ....................................... 12

  第二节发行的资信状况 .............................................. 13

  一、本期债券的信用评级情况及资信评估构 ..................... 13

  二、信用评级报告主要事项 ..................................... 13

  三、公司的资信情况 ........................................... 15

  第三节发行人基本情况 .............................................. 21

  一、发行人基本情况 ........................................... 21

  二、发行人业务 ............................................... 44

  三、同业竞争与关联交易 ....................................... 65

  四、董事、监事、高级管理人员 ................................. 76

  五、公司治理结构 ............................................. 87

  六、内部控制制度建设及执行情况 ............................... 89

  七、发行人近三年及一期内违法违规及受处罚情况 ................. 90

  第四节财务会计信息及风险控制指标 .................................. 93

  一、财务报表 ................................................. 93

  二、主要财务指标 ............................................ 102

  第五节募集资金运用 ............................................... 105

  一、本次募集资金运用方案 .................................... 105

  公司债券募集说明书摘要?

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  二、本次债券募集资金对公司财务状况的影响 .................... 106

  三、前次发行公司债券的募集资金使用情况 ...................... 107

  第六节附录和备查文件 ............................................. 108

  一、附录 .................................................... 108

  二、备查文件 ................................................ 108

  三、查阅时间 ................................................ 108

  四、查阅地点 ................................................ 108

  公司债券募集说明书摘要?

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  ?声明

  本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

  则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订)》及其他现行法律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券核准,并结合发行人的实际情况编制。

  发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。

  主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

  受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺,在受托管理期间因受托管理人拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及本声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。

  公司债券募集说明书摘要?

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  凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

  投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

  根据《中华人民共和国证券法》的规定,本次债券依法发行后,发行人经营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本次债券时,应特别审慎地考虑募集说明书所述的各项风险因素。

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  第一节本期发行概况

  一、本次债券发行的公司内部核准文件

  公司于 2015 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第七次会议,决议同意发行人发行本次债券,并提请发行人股东大会审议批准。

  公司于 2015 年 9 月 8 日召开的 2015 年第五次临时股东大会,就发行本次债券的数量、期限、利率、发行方式、募集资金用途、决议的有效期、偿债保障措施及授权事项等事项进行了表决;该决议有效期为自股东大会审议通过之日起

  36 个月。

  在上述股东大会及董事会的授权范围内,2018 年 3 月 13 日公司获授权人士已同意本次发行的规模、募集资金用途、债券期限、债券利率等事项。

  中国证券监督管理委员会对本次债券发行作出《关于核准国泰君安证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]329 号),公司将向合格投资者公开发行面值总额不超过 136 亿元的公司债券。

  二、本次发行的基本情况

  (一)债券名称:国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)(债券简称为“18 国君 G1”,证券代码为“143528”)。(二)发行总额:基础发行规模为 30 亿元,可超额配售不超过 20 亿元。

  (三)票面金额:100 元。

  (四)期限:本期债券限为 3 年。

  (五)票面利率:本期债券票面利率询价区间为 4.5%~5.5%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

  (六)超额配售选择权:发行人和主承销商将根据网下申购情况,决定是否

  行使超额配售选择权,即在基础发行规模 30 亿元的基础上,由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 20 亿元的发行额度。

  (七)发行价格:按面值平价发行。

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  (八)发行方式:本期债券发行为面向合格投资者公开发行。

  (九)发行对象:本期债券拟向所有符合国家相关法律规定的合格投资者公开发行。

  (十)发行期限:2018 年 3 月 20 日为发行首日,至 2018 年 3 月 21 日止,发行期 2 个工作日。

  (十一)发行首日:本期债券发行期限的第 1 日,即 2018 年 3 月 20 日。

  (十二)起息日:自发行截止日开始计息,债券存续期内每年的 3 月 21 日

  为下一个计息年度的起息日。

  (十三)计息期限:本期债券的计息期限为 2018 年 3 月 21 日至 2021 年 3

  月 20 日止。

  (十四)利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在利息登记日当收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

  (十五)付息日:本期债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 3 月 21 日。

  前述日期如遇法定节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  (十六)付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,

  到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  (十七)兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 21 日。前述日期如遇法

  定节假或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  (十八)本息兑付方式:本期债券的利息和本金支付将通过本期债券的托管机构办理。具体利息和本金支付办法将按照本期债券托管机构的有关规定执行。

  (十九)债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记

  机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  (二十)债券托管:本期债券采用实名制记账式,本期债券由中国证券登记结算有限公司上海分公司登记托管。

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  (二十一)交易场所:本期债券在上海证券交易所上市交易。

  (二十二)主承销商:本期债券发行以及存续期间内对兴业证券股份有限公

  司、广发证券股份有限公司的总称。

  (二十三)簿记管理人:兴业证券股份有限公司。

  (二十四)承销方式:由主承销商组成承销团余额包销。

  (二十五)受托管理人:兴业证券股份有限公司。

  (二十六)债券担保:本期债券无担保。

  (二十七)资信评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

  (二十八)主体信用级别:AAA 级。

  (二十九)本期债券信用级别:AAA 级。

  (三十)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

  三、募集资金用途

  本期债券募集资金将用于补充公司营运资金,满足公司业务运营需要;或用于调整公司负债结构和改善财务结构。公司将根据未来证券市场走势和公司的业务发展规划灵活、审慎地运用资金,通过创新转型充分挖掘传统业务潜力,积极拓展创新业务,根据实际业务需要灵活使用资金,主要用途包括但不限于支持业务拓展,优化收入结构和优化公司的负债结构,进一步增强公司的盈利能力和市场竞争力。

  四、投资者有关的投资成本

  投资者在办理认购手续时,不须缴纳任何附加费用;在办理开户、登记和托管手续时,须遵循债券托管机构的有关规定。

  税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担。

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  五、本期发行结束后债券上市的有关安排

  本期发行结束后,,本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。

  具体上市时间将另行公告。

  本期债券通过上海证券交易所上市流通交易,流通交易须遵守上海证券交易所和中国证券登记公司上海分公司的相关业务规范。

  六、信息披露公司将按照中国证监会及证券自律组织的相关规定履行信息披露义务。披露的定期报告包括年度报告和中期报告。年度报告在每个会计年度结束之日起 4个月内,中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制完成并披露。

  公司将及时披露债券存续期内发生可能影响其偿债能力或债券价格的重大事项。重大事项包括:

  (一)发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化;

  (二)债券信用评级发生变化;

  (三)发行人主要资产被查封、扣押、冻结;

  (四)发行人发生未能清偿到期债务的违约情况;

  (五)发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之

  二十;

  (六)发行人放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十;

  (七)发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;

  (八)发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;

  (九)发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚;

  (十)保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化;

  (十一)发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件;

  (十二)发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查,发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;

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  (十三)其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项。

  七、本期发行有关当事人的情况

  (一)发行人

  名称:国泰君安证券股份有限公司

  法定代表人:杨德红

  住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

  联系地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

  联系人:沈凯、谢佐良

  电话:021-38676309

  传真:021-38670309

  (二)牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

  名称:兴业证券股份有限公司

  法定代表人:杨华辉

  住所:福州市湖东路 268 号

  联系地址:上海市浦东新区长柳路 36 号丁香国际大厦东塔 6 楼

  联系人:杨铃珊

  电话:18817309197

  传真:021-38565900

  (三)联席主承销商

  名称:广发证券股份有限公司

  法定代表人:孙树明

  住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

  联系地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 层

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  联系人:谢添、严瑾、马茜、徐昌锐、朱培忠、许杜薇、吴宁

  电话:020-87555888

  传真:020-87553574

  (四)发行人律师

  名称:北京市海问律师事务所

  负责人:张继平

  地址:上海市静安区南京西路 1515 号嘉里中心一座 2605 室

  联系人:牟坚、肖骏妍

  电话:021-60435000

  传真:021-52985030

  (五)会计师事务所

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  法定代表人:毛鞍宁

  地址:北京东城区东长安街 1 号安永大楼 16 层

  联系人:毛鞍宁、朱宝钦、陈奇

  电话:021-22283613

  传真:021-22280527

  (六)资信评级机构

  名称:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

  法定代表人:朱荣恩

  住所:上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

  联系地址:上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

  联系人:刘婷婷、刘兴堂公司债券募集说明书摘要?

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  电话:021-63504376

  传真:021-63610539

  (七)募集资金专项账户

  户名:国泰君安证券股份有限公司

  开户行:中国工商银行上海市分行营业部

  账号:1001202919025738797

  中国人民银行大额支付系统行号:102290020294

  (八)债券申请上市的证券交易所

  名称:上海证券交易所

  地址:上海市浦东南路 528 号证券大厦

  总经理:黄红元

  电话:021-68808888

  传真:021-68804868

  (九)债券登记机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

  地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

  总经理:高斌

  电话:021-68873878

  传真:021-68870064

  八、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系

  截至 2017 年 9 月 30 日,发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他利害关系。

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  九、本期发行的重要日期

  表 1-1

  发行安排 时间安排

  发行公告刊登日期 2018 年 3 月 16 日

  发行日期 2018 年 3 月 20 日-2021 年 3 月 21 日

  发行首日 2018 年 3 月 20 日

  本次发行结束后,本公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。

  具体上市时间将另行公告。

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  第二节发行的资信状况

  一、本期债券的信用评级情况及资信评估机构本公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本期发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪出具的《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018年公司债券(第一期)信用评级报告》(新世纪债评(2018)010024),发行人主体长期信用等级为 AAA 级,本期债券信用等级为 AAA 级,评级展望为稳定。

  报告期内发行人历次主体评级结果与本期债券主体评级结果一致。

  二、信用评级报告主要事项

  (一)信用评级结论及标识涵义

  经上海新世纪评定,发行人主体长期信用等级为 AAA 级,表示发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低;本期债券信用等级为 AAA 级,该级别反映了发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。

  (二)信用评级报告基本观点及揭示的主要风险上海新世纪评定“国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第

  一期)”主体长期信用等级为 AAA 级,本期债券信用等级为 AAA 级,评级展望为稳定。

  1、优势

  国泰君安证券业务资质齐全,综合竞争力突出,具有较高的品牌认可度。

  国泰君安证券丰富的营业部资源与客户积累,为其创新业务发展与盈利模式转型奠定了良好的基础。

  国泰君安证券实际控制人为上海国际,上海国际为上海国资委独资所有,公司能够得到股东以及上海市政府的有力支持。

  2015 年以来国泰君安证券先后实现 A+H 股上市,资本实力持续增强,资本

  补充渠道进一步畅通,这为其业务竞争力提升奠定良好基础。

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  2、风险

  我国经济正处在结构调整和增速换挡的阶段,经济下行压力较大,证券业运营风险较高。

  国内证券公司同质化竞争较严重,其他金融机构也在部分业务领域对证券公司构成竞争,同时,互联网金融发展对证券公司业务构成冲击,国泰君安证券将持续面临激烈的市场竞争压力。

  国泰君安证券信用交易业务规模扩张较快,信用交易业务规模同股市表现相关度高,在股市波动率较高的环境下,公司流动性管理将面临持续挑战。

  创新业务品种的不断丰富与规模的逐步扩大,尤其是融资融券等证券信用交易业务规模的快速发展,给国泰君安证券的资本补充、融资能力和风险管理带来

  一定的压力。

  (三)跟踪评级的有关安排

  根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪的业务操作规范,在本次公司债券存续期(本次债券发行日至到期兑付日止)内,上海新世纪将对其进行跟踪评级。

  定期跟踪评级报告每年出具一次,跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披

  露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是上海新世纪在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

  在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时,上海新世纪将启动不定期跟踪评级程序,发行人应根据已作出的书面承诺及时告知上海新世纪相应事项并提供相应资料。

  上海新世纪的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

  上海新世纪将在监管部门指定媒体及上海新世纪的网站上公布持续跟踪评级结果,且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

  如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,上海新世纪将根据相关主管部门公司债券募集说明书摘要?

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  监管的要求和上海新世纪的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动。

  (四)其他重要事项

  除因本次评级事项使上海新世纪与评级对象构成委托关系外,上海新世纪、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

  上海新世纪与评级人员履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。

  信用评级报告的评级结论是上海新世纪依据合理的内部信用评级标准和程

  序做出的独立判断,未因评级对象和其他任何组织或个人的不当影响改变评级意见。本次评级所依据的评级方法是新世纪评级《新世纪评级方法总论》及《中国证券行业信用评级方法(2014 版)》。上述评级方法可于新世纪评级官方网站查阅。

  上海新世纪的信用评级和其后的跟踪评级均依据评级对象所提供的资料,评级对象对其提供资料的合法性、真实性、完整性、正确性负责。

  信用评级报告用于相关决策参考,并非是某种决策的结论、建议。

  本次评级的信用等级在本次债券存续期内有效。本次债券存续期内,新世纪评级将根据《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象实施跟踪评级并形成结论,决定维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级。

  三、公司的资信情况《证券法》第十六条(二)规定:“累计债券总额不超过净资产额的百分之

  四十”。公司 2017 年 9 月 30 日未经审计的净资产为 1315.80 亿元。在本次债券

  申请发行之前,公司公开发行债券余额为 320 亿元;同时,公司 2017 年 7 月已发行可转换公司债券 70 亿元;本次债券拟发行总额不超过 136 亿元。因此,前述债券发行完成后累计债券余额 526 亿元占公司 2017 年 9 月 30 日未经审计净资

  产的 39.98%,符合《证券法》关于累计债券余额不超过公司净资产的百分之四

  十的规定。

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  (一)公司信用情况

  公司自成立以来,在银行、客户间的信誉良好,与银行、客户均建立了很好的合作关系,近三年与主要客户发生业务往来时,无严重违约现象,资信评估机构也对发行人给予了较高的评价。公司资信状况良好,与包括大型国有银行及股份制银行在内的多家同业成员建立了授信关系。截至 2017 年 6 月 30 日,以母公司口径统计的公司主要合作银行总授信额度合计约 3600 亿元,已使用额度约

  600 亿元,剩余额度约 3000 亿元。同时,母公司同业拆借额度为 230 亿元。

  (二)2014 年以来公司发行的债券以及偿还情况

  1、2014 年以来国泰君安在交易所发行的债券的情况

  表 2-1

  债券简称 证券代码 债券类型 金额(亿元) 期限 起息日 利率还本付息情况

  14 国君 01 123400 次级债 15 2 年 2014/2/12 6.30% 已按时还本付息

  14 国君 02 123379 次级债 15 2+2 年 2014/5/16 6.15% 已按时还本付息

  14 国君 03 123376 次级债 20 2+2 年 2014/5/29 6.10% 已按时还本付息

  14 国君 04 123370 次级债 30 2 年 2014/8/14 5.80% 已按时还本付息

  14 国君 05 123350 次级债 30 3 年 2014/9/29 6.10% 已按时还本付息

  14 国君 D1 135001 短期公司债 10 178 天 2014/11/3 4.40% 已按时还本付息

  14 国君 06 123300 次级债 50 3 年 2014/12/4 5.40% 已按时还本付息

  14 国君 D2 135008 短期公司债 50 152 天 2014/12/18 5.90% 已按时还本付息

  15 国君 Y1 123269 永续次级债 50 5+N 2015/1/22 6.00% 已按时付息

  15 国君 Y2 123213 永续次级债 50 5+N 2015/4/3 5.80% 已按时付息

  15 国君 C1 123082 次级债 100 2+1 年 2015/4/28 5.70% 已按时还本付息

  15 国君 G1 136047 公司债 50 3+2 年 2015/11/19 3.60% 已按时付息

  15 国君 G2 136048 公司债 10 5+2 年 2015/11/19 3.80% 已按时付息

  16 国君 G1 136367 公司债 50 3+2 年 2016/4/12 2.97% 已按时付息

  16 国君 G2 136368 公司债 10 5+2 年 2016/4/12 3.25% 已按时付息

  16 国君 C1 135643 次级债 50 2+2 年 2016/7/19 3.30% 已按时付息

  16 国君 G3 136622 公司债 50 3+2 年 2016/8/12 2.90% 已按时付息

  16 国君 G4 136623 公司债 30 5 年 2016/8/12 3.14% 已按时付息

  16 国君 G5 136711 公司债 30 3+2 年 2016/9/21 2.94% 已按时付息

  16 国君 C2 145050 次级债 40 2+2 年 2016/10/21 3.14% 已按时付息

  16 国君 C3 145148 次级债 30 3 年 2016/11/11 3.34% 已按时付息

  公司债券募集说明书摘要?

  ?

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  债券简称 证券代码 债券类型 金额(亿元) 期限 起息日 利率还本付息情况

  16 国君 C4 145149 次级债 30 5 年 2016/11/11 3.55% 已按时付息

  17 国君 D1 145321 短期公司债 50 270 天 2017/1/23 4.30% 已按时还本付息

  17 国君 C1 145365 次级债 50 3 年 2017/2/28 4.60% 已按时付息

  国君转债 113013 可转债 70 6 年 2017/7/7 0.2% 尚未付息

  17 国君 G1 143229 公司债 47 3 年 2017/8/4 4.57% 尚未付息

  17 国君 G2 143230 公司债 6 5 年 2017/8/4 4.70% 尚未付息

  17 国君 G3 143337 公司债 37 3 年 2017/10/18 4.78% 尚未付息

  2、2014 年以来国泰君安在银行间发行短期融资券的情况

  表 2-2

  短期融资券简称 发行总额(亿元) 起息日 到期(兑付)日 期限票面年利率

  (%) 偿付状态

  14 国泰君安 CP001 35.00 2014/1/14 2014/4/14 90 天 6.08 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP002 35.00 2014/2/18 2014/5/19 90 天 5.35 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP003 20.00 2014/3/6 2014/6/4 90 天 4.95 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP004 30.00 2014/4/11 2014/7/10 90 天 4.86 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP005 35.00 2014/5/13 2014/8/11 90 天 4.40 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP006 20.00 2014/6/12 2014/9/10 90 天 4.40 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP007 30.00 2014/7/16 2014/10/14 90 天 4.55 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP008 35.00 2014/8/6 2014/11/4 90 天 4.50 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP009 35.00 2014/10/22 2015/1/20 90 天 4.20 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP010 33.40 2014/11/14 2015/2/12 90 天 4.26 已按时还本付息

  14 国泰君安 CP011 35.00 2014/12/4 2015/3/4 90 天 4.50 已按时还本付息

  15 国泰君安 CP001 20.00 2015/2/5 2015/5/6 90 天 5.08 已按时还本付息

  15 国泰君安 CP002 35.00 2015/3/11 2015/6/9 90 天 5.00 已按时还本付息

  15 国泰君安 CP003 30.10 2015/4/2 2015/7/1 90 天 5.28 已按时还本付息

  15 国泰君安 CP004 35.00 2015/4/27 2015/7/26 90 天 4.05 已按时还本付息

  15 国泰君安 CP005 30.00 2015/5/27 2015/8/25 90 天 3.00 已按时还本付息

  15 国泰君安 CP006 40.00 2015/6/17 2015/9/15 90 天 3.49 已按时还本付息

  15 国泰君安 CP007 30.00 2015/9/24 2015/12/23 90 天 3.04 已按时还本付息

  16 国泰君安 CP001 20.00 2016/1/14 2016/4/13 90 天 2.48 已按时还本付息

  公司债券募集说明书摘要?

  ?

  ?

  短期融资券简称 发行总额(亿元) 起息日 到期(兑付)日 期限票面年利率

  (%) 偿付状态

  16 国泰君安 CP002 30.00 2016/5/13 2016/8/11 90 天 2.80 已按时还本付息

  16 国泰君安 CP003 30.00 2016/6/7 2016/9/6 91 天 2.89 已按时还本付息

  16 国泰君安 CP004 40.00 2016/7/7 2016/9/29 84 天 2.65 已按时还本付息

  16 国泰君安 CP005 40.00 2016/8/4 2016/11/3 91 天 2.58 已按时还本付息

  16 国泰君安 CP006 30.00 2016/9/5 2016/12/2 88 天 2.64 已按时还本付息

  16 国泰君安 CP007 40.00 2016/10/14 2017/1/12 90 天 2.75 已按时还本付息

  16 国泰君安 CP008 20.00 2016/10/28 2017/1/26 90 天 2.90 已按时还本付息

  17 国泰君安 CP001 20.00 2017/9/11 2017/12/8 88 天 4.30 已按时还本付息

  17 国泰君安 CP002 30.00 2017/11/10 2018/2/9 91 天 4.60 已按时还本付息

  17 国泰君安 CP003 30.00 2017/12/8 2018/3/9 91 天 4.99 已按时还本付息

  18 国泰君安 CP001 30.00 2018/1/22 2018/4/20 88 天 4.79 尚未付息

  18 国泰君安 CP002 35.00 2018/2/5 2018/5/4 88 天 4.70 尚未付息

  (三)最近三年及一期主要偿债能力财务指标

  下述财务指标如无特别说明,均指合并报表口径。

  表 2-3

  主要财务指标 2017年 9月 30日/2017 年 1-9 月

  2016 年 12 月 31

  日/2016 年度

  2015 年 12 月 31

  日/2015 年度

  2014 年 12 月 31

  日/2014 年度

  资产负债率 59.54% 61.66% 66.72% 78.44%

  本次发行后模拟资产负债率 61.16% - - -

  全部债务(亿元) 1944.24 1784.43 1876.25 1619.33

  短期债务余额(亿元) 1277.36 1037.26 1253.19 1296.38

  长期债务余额(亿元) 666.89 747.17 623.07 322.95

  债务资本比率 59.64% 61.70% 64.86% 77.39%

  流动比率(倍) 2.22 2.37 1.98 1.50

  速动比率(倍) 2.22 2.37 1.98 1.50

  EBITDA(亿元) 149.34 218.82 318.56 143.14

  EBITDA 全部债务比 .0.08 0.12 0.17 0.09

  EBITDA 利息倍数(倍) 3.11 3.26 3.38 3.16

  利息偿付率 100% 100% 100% 100%

  利息保障倍数(倍) 3.05 3.20 3.34 3.09

  现金利息保障倍数 -7.60 -6.44 4.73 14.31

  到期贷款偿还率 100% 100% 100% 100%

  营业利润率 54.75% 54.61% 57.80% 51.34%

  总资产回报率 2.46% 3.82% 6.36% 4.34%归属于母公司股东的每股净资产(元/股) 13.85 13.11 12.50 6.89

  公司债券募集说明书摘要?

  ?

  ?每股经营活动产生的现金流

  量净额(元/股) -5.12 -7.71 3.69 8.10

  每股净现金流量(元/股) -3.16 -6.45 7.62 12.40

  注:上述财务指标的计算方法如下:

  (1)资产负债率
责任编辑:cnfol001

(来源:香港六合彩公司)

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